数据|2017年中国冰箱市场走势

2017年，对于冰箱行业来说是极不平凡的一年。成本上涨带来巨大的价格压力贯穿全年，使得冰箱企业叫苦不迭，盈利能力备受考验。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2017年，冰箱市场零售额达到939亿元，同比增长3.9%；零售量为3376万台，同比下降0.6%。从规模来看，冰箱线下市场表现低迷，线上市场增速接近40%；从价格来看，虽然冰箱线上、线下市场价格均有较大幅度提升，其中线下产品价格同比增长9.1%，线上产品价格同比增长7.4%，但是线上单价相对较低，伴随线上市场占比的提升，冰箱整体价格一定程度上被稀释，全渠道价格同比增长4.5个百分点。

产品结构稳步升级，大容积趋势明显

消费升级的浪潮持续，冰箱市场的产品结构随之升级。从目前来看，虽然两门、三门冰箱仍有一定的市场存量，但技术正从直冷向风冷转移；法式四门冰箱的大冷冻空间高度符合一部分消费者的需求；十字门冰箱市场目前仍处于快速扩张的时期，对开门冰箱市场容量趋于稳定（详见表1）。

曾经作为冰箱市场主力产品的两门、三门冰箱市场份额倍受挤压，其中直冷产品的主力销售价格段已经下探为千元以下，未来将退出零售市场，以工程类产品为主；由于还存在一部分习惯了简单门体冰箱的消费群体，以及冰箱保有量较低地区的市场需求仍将以两门、三门产品为主，因此两门、三门风冷冰箱市场仍保持规模正增长态势。

与两门、三门冰箱市场份额大幅缩减不同，市场起步较早的对开门冰箱目前已经成为冰箱市场的第一大门类，且市场地位稳固。对开门冰箱经历了2016年的价格战之后，产品进入低端、低配置、高能耗的恶性循环，3000元以下的大容积对开门产品比比皆是，国内企业更是陷入低价的泥淖中不能自拔。2017年，随着成本压力的提升，对开门冰箱市场价格逐渐回升，企业也逐渐脱离低配置对开门产品的竞争漩涡，变频产品渗透率随之走高，行业均价因结构调整而呈上行的态势。2017年，对开门新品均价高达7000元，新品的培育将成为2018年对开门冰箱价格上涨的主要动力。

伴随冰箱市场的竞争加剧，拓展细分市场成为企业的共识。自2015年起，十字门冰箱成为主流企业争相进入的细分市场。随着2016年博西家电和2017年松下的相继入局，主流企业基本到齐。2017年，该领域品牌格局基本处于稳定状态。值得一提的是，十字门产品并没有在激烈的竞争中步对开门产品价格战的后尘，而是乘着价格上涨的东风，走向高端化。其中，以海尔、美的、容声和美菱等国内品牌产品调整幅度最大，虽然市场份额有所损失，但高端化的路线坚定不移。十字门冰箱成为国内企业优化自身产品结构，提升经营质量过程中重要的一环。

从容积段来看，大容积冰箱不断走俏。两门、三门冰箱的容积渗透至300L，对开门冰箱的容积则稳定在550L以上。从温区结构看，对开门冰箱保留了一贯的简洁大气设计，除了大冷冻空间的便利性，变温区也成为消费者选择该类冰箱的重要因素。此外，中字门、T型门、F+等多种新兴门体的产品出现。这些个性化的产品未来将形成一定的市场规模。奥维云网（AVC）预测，未来新兴门体冰箱零售量占比将达到10%。

成本压力提升，中小企业生存空间收窄

2016年，虽然产品结构升级使得冰箱市场均价在激烈的市场竞争中仍能实现3~5个百分点的正增长，但2016年末开始的原材料价格上涨，成本端压力逐渐反馈到终端销售中，导致冰箱价格一路走高。自2017年2月起，冰箱线下市场价格同比连续11个月保持两位数增长，行业均价达到新的高度。在此背景下，高端市场成为企业释放成本压力的主战场，而低利润空间的价格竞争仍然存在。伴随风冷技术在两门、三门冰箱市场的渗透，产品价格也在不断下探，目前仍呈负增长态势，预计2018年这一下降态势将得到缓解；法式四门冰箱价格的下降更多是由于部分企业的行为带来的结果，未来将保持配置和价格的提升；其他多门冰箱的价格都有大幅上调；对开门冰箱将一转价格战的态势，回归到正增长。

成本压力走高不断考验着企业的承压能力。龙头企业在新一轮的洗牌中优势逐渐放大，合资企业的产品设计和研发优势不断被赶超，份额难有增长空间，甚至走向了弃规模、保利润的模式，而部分盈利能力较差的中小企业则逐渐退出市场。奥维云网（AVC）线下监测数据显示，2017年，冰箱市场品牌个数由97个缩减到86个。其中，日韩品牌的市场份额为9.4%，同比下降2.6个百分点；欧美品牌的市场份额则相对稳定，零售额份额为20%，同比增长1.0%。反观国内企业，零售额份额达到70.6%，同比增长1.6%，其中部分传统企业遭遇了份额、价格双双受挫的局面，未来行业集中度将进一步走高。

差异化、保鲜技术成竞争利器

应对激烈的市场竞争，冰箱企业要做的是不断以消费者需求为基础，以使用痛点为方向，不断推进产品创新，寻求行业新的增长点。然而，就目前的情况来看，增量市场的挖掘日趋困难，高增长的细分市场也在竞争中迅速走进红海，不但难有产品能让冰箱企业“居安”，反而市场环境的变化让企业时时需要“思危”。无论门体结构的丰富，还是保鲜技术的层出不穷，其实都在考验着冰箱企业的产品创新和研发能力。

当制冷方式的应用不断被推广，应用变频技术、玻璃面板等产品的渗透率逐渐走高，冰箱的技术竞争逐渐回归其功能本源——保鲜。近年来，龙头企业不断发布独家保鲜技术，而冰箱保鲜效果演示困难，场景化效果差的问题也被“食物封存”“肉类即拿即切”等方式成功解决，2018年一场保鲜大战在所难免。在这场以保鲜为主题的竞争中，消费者对保鲜的需求将被挖掘，保鲜市场将迎来正增长，然而在如此激烈的竞争中，随着差异化产品的门槛不断提高，中小企业将难以在此分得一杯羹。

自由嵌入式冰箱逐渐走进消费者的视野。传统纯嵌入式冰箱更多存在于建材市场，往往在装修初期便将冰箱与橱柜进行统一设计，造价高，维修难，目前仍属于小众市场。自由嵌入式产品则由于通过底部散热，放宽了传统冰箱对空间宽度上的要求，尤其是一二线城市房屋价格高、面积小，整体装修格局受限，加之嵌入式厨卫兴起，未来全景式厨房大势所趋，因此空间利用充分、外观整洁大气的自由嵌入式冰箱销量将呈现高增长态势。

2017年，是冰箱行业压力重重的一年，也是亮点颇多的一年。展望2018年，奥维云网（AVC）预测，冰箱市场零售量将达到3396万台，同比增长0.6%；零售额为964亿元，同比增长2.6%。2018年，虽然有色金属价格接连上涨，但油脂、油料价格有所回落，加之2017年奠定了较高的行业价格基础，冰箱价格提升幅度较2017年将有所收窄。差异化产品和保鲜技术的比拼将成为市场竞争的主流，自由嵌入式和超薄产品将实现高增长，成为冰箱行业的又一亮点产品。